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【大總結(jié)】土壤污染具有修復(fù)難度大、成本高,是非標產(chǎn)品,以及隱蔽性、多樣性的明顯特點。地方政府的長期支付能力有限,或?qū)⒊蔀橥寥佬迯?fù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的軟肋及瓶頸掣肘。
全國污染超標率16.1%,涉及城市場地、耕地、礦山。
政府投資環(huán)保的動力包括:1)維穩(wěn);2)通過資源化創(chuàng)造經(jīng)濟價值;3)協(xié)同效應(yīng)促進產(chǎn)業(yè)升級。土壤修復(fù)三點都不符合,對政府沒吸引力。
土壤修復(fù)市場崛起是因為:1)污染已到非常嚴重的地步;2)頂層設(shè)計支持+細則持續(xù)落地,特別地方“小土十條”;3)城市工業(yè)污染場地的土地增值模式帶動的付費能力提升;4) 市場到了臨界點,且高耗能行業(yè)(如鋼廠)去產(chǎn)能釋放了一些訂單;
注意政策的輕重緩急,分階段修復(fù),來判斷市場的體量和釋放進度,并避免高估標的。
最怕政策過于原則,缺乏可操作性。配套政策完全落地或需一年以上,等待配套性政策陸續(xù)落地。
土壤修復(fù)的政府資金落實問題難言樂觀,地方政府的長期支付能力有限。
土壤修復(fù)技術(shù)的關(guān)鍵指標在于修復(fù)效果、成本、周期。原位技術(shù)是趨勢。
土壤修復(fù)資金來源不夠明確,土壤修復(fù)不產(chǎn)生可資源化的副產(chǎn)品,無法補貼整個環(huán)節(jié)的經(jīng)濟效益。
城市場地靠土地增值解決資金,比較有前途;耕地靠政府補貼,所以盡量低成本治理。礦山靠政府補貼,所以偏重要流域治理。
產(chǎn)業(yè)鏈包括檢測、評估、藥劑、設(shè)備、工程。當前標的主要從事修復(fù)工程類業(yè)務(wù),另有少數(shù)標的從事場地調(diào)查和風(fēng)險評估業(yè)務(wù)。
注意城市工業(yè)污染場地 vs 耕地 vs 礦區(qū) 的區(qū)別,城市場地項目更急+資金到位性強;耕地表明量大,實際資金到位難;礦山僅重點流域會得到關(guān)注,實際資金到位難;
市場結(jié)構(gòu)分散,集中度不高。
選擇標的:1)關(guān)注核心技術(shù)優(yōu)勢的“大而全”類標的;2)人比專利更重要,重視技術(shù)團隊持續(xù)研發(fā)和整合應(yīng)用能力;3)重點關(guān)注發(fā)達地區(qū)項目拓展能力,關(guān)注在重點一、二線城市具備較強市場開拓能力的企業(yè)。
行業(yè)趨勢:1)土壤修復(fù)本身的經(jīng)濟效益有限,“小而美”的公司發(fā)展邏輯在長期尺度下自洽難度較大;2)細分或局部領(lǐng)域具備先發(fā)優(yōu)勢的修復(fù)企業(yè),短期能跑贏市場,長期相對優(yōu)勢有逐步被蠶食的風(fēng)險。
市場已經(jīng)到了爆發(fā)臨界點。2016年市場合同約50億元,預(yù)測2017年、2018年每年翻番!
第一章 行業(yè)概況
一、基本概念?
? ? 土壤污染指人類生產(chǎn)、生活產(chǎn)生的廢氣、廢水和固體廢物向土壤系統(tǒng)排放后,當數(shù)量超過土壤自凈能力時,會破壞土壤成分結(jié)構(gòu)的平衡和土壤功能,出現(xiàn)危害動植物和人體健康的現(xiàn)象。
? ? 根據(jù)類型不同,分為城市場地、耕地、礦山污染三個類別。
? ? 根據(jù)成分不同,分為無機物和有機物污染。無機物污染包括酸、堿、重金屬以及砷、硒等非金屬化合物造成的污染;有機物污染包括農(nóng)藥、酚類、氰化物、石油、有機溶劑、合成洗滌劑等造成的污染。
二、現(xiàn)狀
? ? 環(huán)保部2014 年的公布數(shù)據(jù),全國土壤污染超標率達16.1%。
??? 四種土地類型中,耕地土壤污染最為嚴重,點位超標率高達19.4%。
? ? 從類型來看,無機污染物為土壤污染物的主要來源,超標點位占總數(shù)的82.8%。
? ? 從分布來看,無機污染物含量分布呈現(xiàn)南高北低的態(tài)勢。西南、中南是土壤重金屬超標重災(zāi)區(qū)。
三、特點
? ? 土壤問題具有隱蔽性,輿論媒體關(guān)注低。與大氣污染和水污染不同,土壤污染的表現(xiàn)形式相對隱蔽。部分土壤污染物從肉眼上并不容易辨別,而部分受污染的土壤又遠離人們的聚居區(qū),因此導(dǎo)致土壤污染相對難以得到重視。
? ? 土壤污染具有多樣性,修復(fù)難度大、成本高。不同的污染土壤往往有著不同的污染源,污染土壤所處的地質(zhì)形態(tài)(如周遭的地表水和地下水分布)也可能對土壤污染情況帶來變量。因此,土壤污染行業(yè)不存在一招鮮的修復(fù)技術(shù),修復(fù)企業(yè)往往需要根據(jù)每一個項目的實際污染情況制定有針對性的修復(fù)方案,由此提升了土壤修復(fù)的難度。
四、成因
? ? (1)工業(yè)污染。近年來取締關(guān)停小煉鋼、小發(fā)電、小玻璃、小煤礦、小水泥等多行業(yè)重污染小企業(yè)。在2001-2009 年,我國共有約10 萬家企業(yè)關(guān)停并搬遷,產(chǎn)生了大量被遺棄的高風(fēng)險場地。隨著越來越多的污染場地轉(zhuǎn)變?yōu)榫G化、娛樂等公共用地戒居住用地,潛在的土壤污染問題將逐漸暴露出來。未來,特別響應(yīng)國家去產(chǎn)能,更多的小心重污染工業(yè)企業(yè)關(guān)閉,更多的污染場地將暴露出來。
? ? (2)污水灌溉。我國污水灌溉農(nóng)田面積超過330萬hm2。未經(jīng)處理或未達標排放的污水造成包括重金屬污染在內(nèi)的嚴重的耕地污染。
? ? (3)農(nóng)藥和化肥的使用。我國每年使用的農(nóng)藥量達50-60萬噸,化肥使用量超過4100萬頓。重金屬成分含量較多的農(nóng)藥主要和化肥大量使用會破壞土壤結(jié)構(gòu),尋致農(nóng)作物減產(chǎn)并且污染作物。
五、危害性
? ? (1)通過水、大氣威脅人體健康。土壤通過蒸發(fā)污染空氣,并且隨著水流入河流,對居民賴以生存的大氣、水資源產(chǎn)生較大污染。
? ? (2)污染地下水。經(jīng)過長時間的下滲,土壤中污染物流入地下水,對飲水安全產(chǎn)生威脅。
? ? (3)產(chǎn)生食品安全問題。耕地污染不僅造成糧食減產(chǎn),更會地種出的莊稼產(chǎn)生污染,威脅人體健康。
? ?(4)造成土地閑置。隨著我國“退二進三”的進行,部分位于中心區(qū)域的污染企業(yè)搬離,遺留污染土地,長期閑置不僅污染周邊居民,還造成土地資源的浪費。
要點總結(jié):
-
全國土壤污染超標率達16.1%,其中耕地土壤污染最為嚴重,點位超標率高達19.4%。
-
主要類型包括城市場地、耕地、礦山污染。
-
土壤污染具有隱蔽性、多樣性特點;修復(fù)難度大、成本高。
-
?不存在一招鮮的修復(fù)技術(shù)。