我國土壤修復行業(yè)領域的調研分析

本文隸屬:07.污染治理土壤修復(第7/83篇)

【大總結】土壤污染具有修復難度大、成本高,是非標產(chǎn)品,以及隱蔽性、多樣性的明顯特點。地方政府的長期支付能力有限,或將成為土壤修復產(chǎn)業(yè)發(fā)展的軟肋及瓶頸掣肘。

全國污染超標率16.1%,涉及城市場地、耕地、礦山。

政府投資環(huán)保的動力包括:1)維穩(wěn);2)通過資源化創(chuàng)造經(jīng)濟價值;3)協(xié)同效應促進產(chǎn)業(yè)升級。土壤修復三點都不符合,對政府沒吸引力。

土壤修復市場崛起是因為:1)污染已到非常嚴重的地步;2)頂層設計支持+細則持續(xù)落地,特別地方“小土十條”;3)城市工業(yè)污染場地的土地增值模式帶動的付費能力提升;4) 市場到了臨界點,且高耗能行業(yè)(如鋼廠)去產(chǎn)能釋放了一些訂單;

注意政策的輕重緩急,分階段修復,來判斷市場的體量和釋放進度,并避免高估標的。

最怕政策過于原則,缺乏可操作性。配套政策完全落地或需一年以上,等待配套性政策陸續(xù)落地。

土壤修復的政府資金落實問題難言樂觀,地方政府的長期支付能力有限。

土壤修復技術的關鍵指標在于修復效果、成本、周期。原位技術是趨勢。

土壤修復資金來源不夠明確,土壤修復不產(chǎn)生可資源化的副產(chǎn)品,無法補貼整個環(huán)節(jié)的經(jīng)濟效益。

城市場地靠土地增值解決資金,比較有前途;耕地靠政府補貼,所以盡量低成本治理。礦山靠政府補貼,所以偏重要流域治理。

產(chǎn)業(yè)鏈包括檢測、評估、藥劑、設備、工程。當前標的主要從事修復工程類業(yè)務,另有少數(shù)標的從事場地調查和風險評估業(yè)務。

注意城市工業(yè)污染場地 vs 耕地 vs 礦區(qū) 的區(qū)別,城市場地項目更急+資金到位性強;耕地表明量大,實際資金到位難;礦山僅重點流域會得到關注,實際資金到位難;

市場結構分散,集中度不高。

選擇標的:1)關注核心技術優(yōu)勢的“大而全”類標的;2)人比專利更重要,重視技術團隊持續(xù)研發(fā)和整合應用能力;3)重點關注發(fā)達地區(qū)項目拓展能力,關注在重點一、二線城市具備較強市場開拓能力的企業(yè)。

行業(yè)趨勢:1)土壤修復本身的經(jīng)濟效益有限,“小而美”的公司發(fā)展邏輯在長期尺度下自洽難度較大;2)細分或局部領域具備先發(fā)優(yōu)勢的修復企業(yè),短期能跑贏市場,長期相對優(yōu)勢有逐步被蠶食的風險。

市場已經(jīng)到了爆發(fā)臨界點。2016年市場合同約50億元,預測2017年、2018年每年翻番!

第一章 行業(yè)概況

一、基本概念?

? ? 土壤污染指人類生產(chǎn)、生活產(chǎn)生的廢氣、廢水和固體廢物向土壤系統(tǒng)排放后,當數(shù)量超過土壤自凈能力時,會破壞土壤成分結構的平衡和土壤功能,出現(xiàn)危害動植物和人體健康的現(xiàn)象。

? ? 根據(jù)類型不同,分為城市場地、耕地、礦山污染三個類別。

? ? 根據(jù)成分不同,分為無機物和有機物污染。無機物污染包括酸、堿、重金屬以及砷、硒等非金屬化合物造成的污染;有機物污染包括農藥、酚類、氰化物、石油、有機溶劑、合成洗滌劑等造成的污染。

二、現(xiàn)狀

? ? 環(huán)保部2014 年的公布數(shù)據(jù),全國土壤污染超標率達16.1%。

??? 四種土地類型中,耕地土壤污染最為嚴重,點位超標率高達19.4%。

? ? 從類型來看,無機污染物為土壤污染物的主要來源,超標點位占總數(shù)的82.8%。

? ? 從分布來看,無機污染物含量分布呈現(xiàn)南高北低的態(tài)勢。西南、中南是土壤重金屬超標重災區(qū)。

三、特點

? ? 土壤問題具有隱蔽性,輿論媒體關注低。與大氣污染和水污染不同,土壤污染的表現(xiàn)形式相對隱蔽。部分土壤污染物從肉眼上并不容易辨別,而部分受污染的土壤又遠離人們的聚居區(qū),因此導致土壤污染相對難以得到重視。

? ? 土壤污染具有多樣性,修復難度大、成本高。不同的污染土壤往往有著不同的污染源,污染土壤所處的地質形態(tài)(如周遭的地表水和地下水分布)也可能對土壤污染情況帶來變量。因此,土壤污染行業(yè)不存在一招鮮的修復技術,修復企業(yè)往往需要根據(jù)每一個項目的實際污染情況制定有針對性的修復方案,由此提升了土壤修復的難度。

四、成因

? ? (1)工業(yè)污染。近年來取締關停小煉鋼、小發(fā)電、小玻璃、小煤礦、小水泥等多行業(yè)重污染小企業(yè)。在2001-2009 年,我國共有約10 萬家企業(yè)關停并搬遷,產(chǎn)生了大量被遺棄的高風險場地。隨著越來越多的污染場地轉變?yōu)榫G化、娛樂等公共用地戒居住用地,潛在的土壤污染問題將逐漸暴露出來。未來,特別響應國家去產(chǎn)能,更多的小心重污染工業(yè)企業(yè)關閉,更多的污染場地將暴露出來。

? ? (2)污水灌溉。我國污水灌溉農田面積超過330萬hm2。未經(jīng)處理或未達標排放的污水造成包括重金屬污染在內的嚴重的耕地污染。

? ? (3)農藥和化肥的使用。我國每年使用的農藥量達50-60萬噸,化肥使用量超過4100萬頓。重金屬成分含量較多的農藥主要和化肥大量使用會破壞土壤結構,尋致農作物減產(chǎn)并且污染作物。

五、危害性

? ? (1)通過水、大氣威脅人體健康。土壤通過蒸發(fā)污染空氣,并且隨著水流入河流,對居民賴以生存的大氣、水資源產(chǎn)生較大污染。

? ? (2)污染地下水。經(jīng)過長時間的下滲,土壤中污染物流入地下水,對飲水安全產(chǎn)生威脅。

? ? (3)產(chǎn)生食品安全問題。耕地污染不僅造成糧食減產(chǎn),更會地種出的莊稼產(chǎn)生污染,威脅人體健康。

? ?(4)造成土地閑置。隨著我國“退二進三”的進行,部分位于中心區(qū)域的污染企業(yè)搬離,遺留污染土地,長期閑置不僅污染周邊居民,還造成土地資源的浪費。

要點總結:

  1. 全國土壤污染超標率達16.1%,其中耕地土壤污染最為嚴重,點位超標率高達19.4%。

  2. 主要類型包括城市場地、耕地、礦山污染。

  3. 土壤污染具有隱蔽性、多樣性特點;修復難度大、成本高。

  4. ?不存在一招鮮的修復技術。