農(nóng)業(yè)是我國的立國之本，在國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的歷史長河中占據(jù)著舉足輕重的地位。放眼當(dāng)今社會，全球化演進(jìn)、技術(shù)革新、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型……無一不作用于農(nóng)業(yè)，帶來全新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
如何理解當(dāng)前的中國新農(nóng)業(yè)？新農(nóng)業(yè)中蘊(yùn)藏著哪些機(jī)會？農(nóng)業(yè)發(fā)展未來有哪些新趨勢、新突破？在12月17日舉辦的第十一屆長江青投論壇上，長江商學(xué)院劉勁教授首次對外發(fā)布《農(nóng)業(yè)發(fā)展前景研究》報(bào)告，分享了他多年來對農(nóng)業(yè)的研究結(jié)果，希望能幫助你更加全面、客觀地了解新農(nóng)業(yè)，萌生新的認(rèn)知與思考。
以下內(nèi)容來自長江商學(xué)院劉勁教授在12月17日長江青投論壇上的分享。
借此機(jī)會，與大家分享我關(guān)于中國農(nóng)業(yè)整體趨勢的思考。相關(guān)研究在幾年前第一次啟動，今年更新為《農(nóng)業(yè)發(fā)展前景研究》報(bào)告，我稱之為“新農(nóng)業(yè)的思考”。
01
萬米高空俯瞰農(nóng)業(yè)：
重要，但不是致富之路
首先，中國是全球農(nóng)業(yè)大國，另一個大國可能就是美國。下面是一些主要農(nóng)產(chǎn)品的相關(guān)數(shù)據(jù)，可以看到，在大部分農(nóng)產(chǎn)品里，中國和美國均在全球數(shù)一數(shù)二。
具體來講，中國人口在世界占比約為1/5，玉米、小麥、稻米等最重要的農(nóng)作物在世界占比與人口占比類似，將近20%。
中國是養(yǎng)豬大國。中國的豬肉產(chǎn)量占全球的44%，意味著中國人吃豬肉是世界平均水平的兩倍以上。但在其他產(chǎn)品的產(chǎn)量上，例如牛肉、雞肉、牛奶、油籽作物，中國遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于世界平均水平。
農(nóng)業(yè)在整個經(jīng)濟(jì)中當(dāng)然非常重要——在人類所有的需求中，吃飯是最重要的需求。
但是我想告訴大家，從經(jīng)濟(jì)發(fā)展角度而言，農(nóng)業(yè)雖然很重要，但并不是一條富裕之路。
也就是說，任何國家從相對貧窮發(fā)展成為發(fā)達(dá)國家之后，其農(nóng)業(yè)在整個GDP的占比都會越來越少。
下圖是世界主要國家的農(nóng)業(yè)占比，美國和日本的農(nóng)業(yè)增加值占GDP比重都在2%以下。
美國1930年的農(nóng)業(yè)占比是22%，1830年的農(nóng)業(yè)占比高達(dá)70%。
中國目前的農(nóng)業(yè)占比約8%，印度的農(nóng)業(yè)占比要比中國高很多，這可以用經(jīng)濟(jì)發(fā)展的速度來解釋——中國的發(fā)展比印度快。1990年，中國的農(nóng)業(yè)占比與印度還比較接近，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，農(nóng)業(yè)占比越來越低。
下圖是中國三大產(chǎn)業(yè)在GDP中占比的變化。
我們可以看到非常明顯的趨勢：
當(dāng)經(jīng)濟(jì)高速增長時，服務(wù)業(yè)的占比（上圖綠線）越來越高，在過去幾年間中國的服務(wù)業(yè)占比已經(jīng)超過了50%；
工業(yè)的占比基本上沒有變；
農(nóng)業(yè)的占比一直在下降，從改革開放初的30%降到了現(xiàn)在的8%左右。
02
先天不足：
在中國做農(nóng)業(yè)，不容易
中國是全球的農(nóng)業(yè)大國，但在中國農(nóng)業(yè)到底好不好做？我們的結(jié)論是：中國非常不容易做農(nóng)業(yè)，更不適合做大農(nóng)業(yè)。
原因很簡單，其實(shí)中國的自然資源稟賦不適合大農(nóng)業(yè)：
第一，土地資源
農(nóng)業(yè)需要土地，但中國盡管耕地總量大但人均耕地少：中國有一個“18億畝耕地紅線”，算下來中國人均耕地面積僅0.08公頃，系世界平均水平的1/3、美國（0.49公頃）的1/6，就土地資源而言中國的自然稟賦實(shí)際上非常不充足。
第二，水資源
先看淡水資源：中國占全球20%的人口，但只擁有世界6%的淡水資源，因而水資源也不充足。
再看用水情況：2019年中國使用水6021億立方米，其中農(nóng)業(yè)使用3682億立方米，大概60%的淡水都被用于農(nóng)業(yè)。所以，中國發(fā)展農(nóng)業(yè)的一個剛性限制條件就是水資源的缺乏。
數(shù)據(jù)來源：wind
第三，氣候資源
中國的氣候資源也存在很大問題，比如西部、北部、西南部等等，很多地方并不適合發(fā)展農(nóng)業(yè)。
縱觀農(nóng)業(yè)發(fā)展，一方面是農(nóng)業(yè)在GDP的占比越來越低，另一方面是中國人吃得越來越好、越來越飽。
我們看下面一組數(shù)據(jù)，從1949年解放到現(xiàn)在，中國各種主要農(nóng)作物每畝單產(chǎn)都有大幅提高，大概翻了4倍。
數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計(jì)局，農(nóng)業(yè)部發(fā)言人，F(xiàn)AO
如果沒有畝產(chǎn)量的提高，中國的糧食可能面臨短缺。那么，這么高的產(chǎn)量、產(chǎn)值是從哪里來的？
根據(jù)我們的研究，有兩個重要原因：一個是良種貢獻(xiàn)率，也就是通過生物技術(shù)獲得良種，約40%；另一個是化肥貢獻(xiàn)率，約50%，我們使用的化肥越來越多。
數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計(jì)局，農(nóng)業(yè)部發(fā)言人，F(xiàn)AO
進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn)，中國每畝地的化肥使用量在全球已經(jīng)很高了，所以未來化肥的發(fā)展空間可能就很小。將來農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)率增長還是要來自于技術(shù)的提高，也就是良種的改良。
03
越吃越飽：
未來，中國人將愛上吃什么？
如果周游全球，可能會發(fā)現(xiàn)不同地方的人高矮胖瘦都不一樣。為什么會出現(xiàn)身材差別？其實(shí)與各個國家的飲食結(jié)構(gòu)有巨大關(guān)系。
下圖是1961年到2017年全世界5個國家的人均熱量攝入量的變化。
數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）數(shù)據(jù)庫
首先，美國身材肥胖的人數(shù)眾多，最重要的原因就是吃得多——美國人均熱量攝入量約每天3700大卡；與之形成對比的是日本，日本人身材普遍偏瘦，原因也在于熱量攝入，日本人均熱量攝入約每天2700大卡。美國的人均熱量攝入相當(dāng)于比日本高出50%，那么體重高出50%也不足為奇。
再看中國，解放初期，1961年中國人均熱量攝入量只有1500大卡，我們小時候甚至是我們父輩年輕時都很瘦，因?yàn)楫?dāng)時吃不飽。隨著中國經(jīng)濟(jì)的騰飛，目前人均熱量攝入已經(jīng)達(dá)到了全球發(fā)達(dá)國家的水平，跟韓國、英國差別不大。
這其實(shí)是中國農(nóng)業(yè)整體發(fā)展的結(jié)果，農(nóng)業(yè)的發(fā)展從根本上改變了中國人的飲食結(jié)構(gòu)。
下面的數(shù)據(jù)展示了中國在過去50多年里飲食結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變化，其中人均消費(fèi)量變化最大的三類食物：
數(shù)據(jù)來源：FAO
第一，水果，相較于1965年，目前中國人的水果消費(fèi)量增長了20倍；
第二，水產(chǎn)，當(dāng)前消費(fèi)量較1965年增長了16倍；
第三，牛奶，消費(fèi)量增長了12倍；除此之外，肉類、魚類的消費(fèi)量較1965年大概增長6-8倍。
隨著改革開放后經(jīng)濟(jì)發(fā)展，中國人的飲食結(jié)構(gòu)越來越趨近于西方發(fā)達(dá)國家。
全球市場對于中國的飲食非常重要。往前看，當(dāng)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)往上走、人民生活越來越好時，中國人的飲食結(jié)構(gòu)還可能有哪些改變？
我們可以跟發(fā)達(dá)國家稍作對比，相較于美國，盡管我們目前的生活已經(jīng)改善良多，但如果繼續(xù)向前走，還有兩個方面相對欠缺：一個是中國人喝奶相對較少，另一個是雞肉消費(fèi)較少。
或許我們與美國人的飲食習(xí)慣差異較大，但即便將中國與日本、韓國比較，也會得出類似的結(jié)論。亞洲人與歐洲人、美國人的主要差異在于對魚肉的消費(fèi)。
數(shù)據(jù)來源：OECD數(shù)據(jù)庫
是什么原因造成了這種結(jié)果？
首先要理解養(yǎng)殖業(yè)是怎么回事。為什么牛肉那么貴，而一般來說雞肉、雞蛋相對便宜？
因?yàn)樵陴B(yǎng)殖過程中糧食轉(zhuǎn)化為肉食是一個昂貴的過程，而且轉(zhuǎn)化效率參差不齊。
牛肉之所以最貴，是因?yàn)榧Z食轉(zhuǎn)化的效率最低，只有3%的能量可以轉(zhuǎn)化為肉食；豬肉次之，轉(zhuǎn)化效率約9%；而雞肉的轉(zhuǎn)化效率為13%，雞蛋、牛奶則可以達(dá)到17%。
因此，就能量轉(zhuǎn)化的效率而言，未來雞肉在中國的前途廣闊。
每個國家的飲食習(xí)慣并非一成不變。例如下圖反映出的美國肉類消費(fèi)的變化，1960年美國人最愛吃的是牛肉，此后將近60年牛肉的占比越來越低，而替代牛肉的就是雞肉。
目前，美國雞肉的人均消費(fèi)量比牛肉高出50%左右，而反觀1960年，牛肉的人均消費(fèi)量是雞肉的兩倍。導(dǎo)致這種變化，我認(rèn)為有兩個原因：
第一，健康指數(shù)。雞肉的健康指數(shù)相當(dāng)高，蛋白質(zhì)含量高、脂肪含量低；
第二，轉(zhuǎn)化效率。前面講到雞肉的轉(zhuǎn)化效率是牛肉的4倍，也就是說，雞肉的生產(chǎn)成本可以達(dá)到牛肉的1/4。
04
農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼：
所有國家都在“下狠手”
需要強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)，農(nóng)業(yè)并不是完全的市場經(jīng)濟(jì)。因?yàn)檗r(nóng)業(yè)屬于支柱性產(chǎn)業(yè)，在國家安全層面發(fā)揮巨大作用。在任何國家，糧食短缺都是一個重大問題，所以幾乎全世界所有國家和地區(qū)都會對農(nóng)業(yè)進(jìn)行大量補(bǔ)貼。
補(bǔ)貼可以有很多種方式：
一種是直接補(bǔ)貼農(nóng)民
例如美國，農(nóng)民獲得補(bǔ)貼自然而然就會產(chǎn)生大量供給，導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品價格下降，所以美國的糧食、肉類價格較低。這并非單純由于美國的科技發(fā)達(dá)或自然稟賦，其實(shí)很重要的一個原因是美國對農(nóng)業(yè)的補(bǔ)貼。
另一種方式是關(guān)稅補(bǔ)貼
由于農(nóng)產(chǎn)品是一個全球性市場，不補(bǔ)貼生產(chǎn)也可以保護(hù)市場。比如日本大部分農(nóng)產(chǎn)品都比中國要貴出很多，就是通過關(guān)稅來補(bǔ)貼。
簡單通過幾個例子證明對農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的力度有多大：在很多國家，農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼支出（TSE）的力度居然與軍事支出是旗鼓相當(dāng)?shù)摹?/p>
例如日本的軍事開支占GDP比重約1%，農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼支出幾乎也是1%；中國的軍事開支占比是1.9%，農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼支出占比是1.5%；即便是軍事開支格外之重的美國，農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼支出也達(dá)到了GDP的0.5%。
數(shù)據(jù)來源：OECD數(shù)據(jù)庫
所以，農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼對全球農(nóng)產(chǎn)品的價格以及農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)，都發(fā)揮了巨大作用。試想，如果所有國家都不對農(nóng)民進(jìn)行補(bǔ)貼，非洲、南美的很多發(fā)展中國家在農(nóng)業(yè)方面其實(shí)有更大的比較優(yōu)勢，但有了補(bǔ)貼，全球的市場架構(gòu)也發(fā)生了改變。
農(nóng)產(chǎn)品是個國際市場，加之中國人口眾多、需求量大，其實(shí)中國對國際市場進(jìn)口的依賴度是相當(dāng)高的。
比如稻米、谷物、油料作物等，中國都需要在國際上大量進(jìn)口；
另外肉類，盡管中國是世界上最大的豬肉生產(chǎn)國，但是我們?nèi)匀恍枰M(jìn)口豬肉、牛肉、雞肉、奶制品等，國內(nèi)產(chǎn)量是不夠的。
在農(nóng)產(chǎn)品出口方面，中國的魚類（尤其是人工養(yǎng)殖的魚類）出口在全球范圍內(nèi)所占的比重較大。
05
眺望未來：
中國農(nóng)業(yè)發(fā)展的四大趨勢
農(nóng)業(yè)里面到底還有哪些機(jī)會？這是一個比較復(fù)雜的問題，但任何一個產(chǎn)業(yè)都有一些至關(guān)重要的決定因素。
從長期來看，幾乎所有產(chǎn)業(yè)都有三個核心的決定因素：第一，技術(shù)；第二，渠道；第三，品牌。
如何在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上尋找機(jī)會？如果能找到產(chǎn)業(yè)鏈上的一個或者多個節(jié)點(diǎn)，動用資本產(chǎn)生快速的規(guī)模擴(kuò)張，那么這些節(jié)點(diǎn)上的機(jī)會是最大的。
中國的農(nóng)業(yè)與西方的農(nóng)業(yè)不同。在中國的概念中，農(nóng)民是“小農(nóng)”，西方的農(nóng)民并非“小農(nóng)”，而是農(nóng)場主在運(yùn)營一個企業(yè)。
其實(shí)，中國的農(nóng)業(yè)發(fā)展目前有很多機(jī)會，其中之一就是將“小農(nóng)”狀態(tài)變成一個工業(yè)化、可復(fù)制、可規(guī)?；纳a(chǎn)的模式，可作為的空間很大。
中國農(nóng)業(yè)的發(fā)展有四個趨勢：
第一，隨著中國經(jīng)濟(jì)向前發(fā)展，農(nóng)業(yè)的占比會繼續(xù)下降。
目前農(nóng)業(yè)的GDP占比約8%，未來還要再降80%左右，這是一個大趨勢。
第二，中國農(nóng)業(yè)正在經(jīng)歷工業(yè)化取代小農(nóng)經(jīng)濟(jì)的過程。
在這個過程中，會誕生很多可規(guī)模化、可動用資本的企業(yè)，例如以下兩個方向：
1、養(yǎng)殖業(yè)?？萍紝⒋呱鲈S多體量龐大的優(yōu)秀企業(yè)，這個態(tài)勢已經(jīng)越來越明顯；
2、農(nóng)業(yè)物流。過去除了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，農(nóng)業(yè)物流也是小農(nóng)經(jīng)濟(jì)，未來農(nóng)業(yè)領(lǐng)域會誕生一批工業(yè)化的大物流企業(yè)。
第三，消費(fèi)升級。
我認(rèn)為最有增長潛力的可能是禽類和奶制品，中國這兩個種類的消費(fèi)占比目前仍比較低。
第四，從長期來看，農(nóng)業(yè)一旦規(guī)?；院?，整個產(chǎn)業(yè)都會跟發(fā)達(dá)國家趨近相似，即科技、品牌、渠道將成為最重要的驅(qū)動因素。
尤其是科技，農(nóng)業(yè)的第一生產(chǎn)力仍然是科技，其中蘊(yùn)藏著巨大價值。
中國農(nóng)業(yè)正在經(jīng)歷一場巨大的變化與升級，里面存在非常多的機(jī)會。技術(shù)、信息、數(shù)據(jù)，是新農(nóng)業(yè)尤其重要的一個特點(diǎn)。
為什么說農(nóng)業(yè)在“巨變”？因?yàn)?strong>中國的農(nóng)業(yè)實(shí)際上正在同時進(jìn)行工業(yè)化、規(guī)?；托畔⒒?/strong>，這種局面從未發(fā)生在其他國家，他們的規(guī)模化、工業(yè)化可能早已完成，現(xiàn)在只是需要進(jìn)一步的信息化，而中國農(nóng)業(yè)面臨的是三項(xiàng)變革同時在發(fā)生。
